O nás
Začalo to jednoduchou myšlenkou. Náš zakladatel seděl v kuchyni se svou tetou a poslouchal, jak se zoufá nad tím, že neví, co se děje s jejím 401(k). Bylo jí skoro 60 a cítila se ztracená. A to ho štvalo. Ne proto, že by byla hloupá — ale protože nikdo jí nikdy pořádně nevysvětlil, co má dělat. Od té doby pomáháme lidem jako vaše teta. Pracujeme s důchodcovci a těmi, kteří se na důchod připravují. Nejde nám o verkauty či gigantické portfólio. Chceme, aby jste spali v klidu a věděli, že vaše peníze pracují tak, jak by měly.
Over time, we’ve built a reputation for reliability, quality, and clear communication. We treat each project as a partnership and aim for outcomes that last.
Náš Příběh
Před devíti lety jsme se usadili v Ostravě a začali jako čtyřčlenný tým v malém kancelářském prostoru. Teď máme 47 klientů a počet roste. Proč? Protože fungujeme jinak. Nenahánějí nás provize. Nenutíme nikoho podepsat smlouvu, která mu nesvědčí. Léta plná chyb, oprav a učení nás naučila jednu věc: když se staráte víc o člověka než o jeho peníze, všechno ostatní padne do místa. Jsme hrdí, že jsme tady zůstali. A že jsme rostli jen proto, že si nás lidé doporučují své přátelům.
Náš Přístup
Our approach combines proven methods with modern tools. We start with discovery, align on goals, plan clearly, and execute with quality checks at every step.
Naše Mise
Provádíme lidi skrz labyrinth 401(k), IRA a dalších úspor. Teaching je naše druhé jméno. Chceme, aby každý seniorský člověk rozuměl svým penězům — skutečně rozuměl — ne jenom sedícího a kývajícího. Bez složitého jazyka. Bez tabulek, které vás uspí.
Naše Vize
Představujeme si Česko, kde si žádný senior nemění v noci pro finanční obavy. Kde mají kontrolu. Kde cítí sebevědomost. Chceme být tím partnerem, který vám řekne pravdu — i když si to nechcete slyšet. Budoucnost bez finančního stresu? To je náš cíl.
Naše Hodnoty
Principy, které nás vedou ve všem, co děláme
Upřímnost
Řekneme vám, co si myslíme. I když to není to, co chcete slyšet. Žádné masírování čísel, žádné optimistické prognózy jen pro jistotu.
Jednoduchost
Máme hranici u slov jako 'deriváty' a 'finanční inženýrství'. Píšeme jako lidé. Mluvíme jako lidé. A víme, že jste nejsou nadmíru chytrý, jen vám chybily správné informace.
Dlouhodobost
Není nám do toho, co se stane příští měsíc. Nás zajímá příštích 20 let vašeho života. Jsme tady pro dlouhý horizont, ne pro trend.
Dostupnost
Zavolajte nám. Vážně. Odpovíme. Nejsme gigantická korporace s frontou na 6 měsíců. Jste člověk, nikoliv číslo.
Náš Tým
The people behind Providence Seniorské Bohatství
Lukáš Svoboda
Lukáš věnuje 14 let finančnímu poradenství. Inspiroval ho příběh své tety. Miluje fotbal a vaří skvělý guláš. Když s ním mluvíte, cítíte, že mu na vás opravdu záleží.
Petra Novotná
Petra je naší mozková truhlice. Zná každé pravidlo, každou výjimku. Ale umí je vysvětlit normálně. Je také trpělivá — s klienty i se sebou. Milerádě učí.
Milan Čech
Milan pracuje s IRA tématy osm let. Je klidný, promyšlený a rozumí nuancím. Nikdy neuspěchá rozhodnutí. Vaše otázky jsou pro něj normální — všichni se jich ptají.
We’re a team that values ownership, clarity, and growth. We celebrate wins, learn fast, and keep client outcomes at the center.