Frequently Asked Questions
Rozumíme tomu — když jde o peníze na důchod, chcete jasné odpovědi. Ne dlouhé řeči. Zeptali jsme se našich klientů, co je trápí, a odpovědi máme tady. Pokud vám něco chybí, prostě nám zavolejte.
Jde v podstatě o to, aby vaše peníze pracovaly lépe. Koukneme se na to, kolik máte, kde to máte, jaké máte poplatky. Pak vám ukážeme, kde možná ztrácíte tisíce ročně. Třeba máte peníze v něčem, co vám prodárek nepomoct. Nebo máte zbytečné poplatky. To změníme.
Neprodáváme nic. Bereme si malý procent z toho, co máte u nás. Děláme to tak, aby nás zajímalo, aby vaše peníze rostly. Když vám rostou peníze, rostou nám taky. A to je férová hra. Všechny poplatky vám řekneme hned — nic skrytého.
Obvykle za 3 až 4 týdny máme jasný plán. Pak se dohodnem, co měníme. Některé věci jdou rychle, jiné potřebují čas — třeba stáhnutí peněz ze staré práce. Řekneme vám přesně, co se bude dít a kdy. Není to přes noc, ale ani to není dlouhé čekání.
Nemůžeme vám garantovat výnosy — to neumí nikdo a kdo to slibuje, lže. Ale garantujeme, že budete vědět, co se děje. Máme písemný plán. Pokud budete nespokojeni v prvních 60 dnech, vrátíme vám poplatky. Chceme, aby vám bylo komfortně.
Oba. IRA, 401(k), Roth — zvládáme to všechno. A víte co? Skvělé je, když máte oboje. Někdy si můžete peníze převést jinam, jindy ne. My vám řekneme, kde máte co a proč to tak máte nastavit. Není to jednoduché — ale pro vás to zjednoduší.
Sídlíme v Plzni — Václavské náměstí 165. Ale osobně se vidět nemusíte. Spoustu klientů máme odsud jinde. Voláme si, posíláme si dokumenty, všechno se řeší. Pokud chcete přijít, můžete. Není to povinné, ale někdo to má rád.
Zkuste nás na +420 693 676 012, to je nejrychlejší. Nebo napište na info@providenceseniorwealth.cz. Na emaily odpovídáme do 24 hodin. Na telefon vám obvykle někdo vezme hned. Né vždy, někdy jsme na schůzce, ale voláme se zpátky.
Děláme to bez ohledu na místo. Máme klienty od Prahy po Slovensko. Vzdálenost není problém, protože se potkáváme hlavně online nebo telefonem. Pokud bydlíte dvě hodiny odsud a chcete se osobně vidět, jde to taky. Nebude to ale nutné.