Ceník

Dvanáct let jsem viděl, jak si lidi nechají ležet stovky tisíc na stole. Pouze kvůli tomu, že nevěděli, co dělat. Naše ceny jsou přímočaré. Žádné překvapení. Žádné skryté poplatky. Jen konkrétní práce za férovou cenu.

Počáteční Orientace

2 490 Kč

Prvotní analýza vaší 401(k) a IRA. Zjistíme, kde jsou vaše peníze a co s nimi můžeme udělat.

✓ Kompletní přehled všech vašich účtů
✓ Identifikace 3-5 konkrétních optimalizací
✓ Mapa zbytečných poplatků
✓ Doporučení rozdělení aktiv
✓ 30 minut konzultace s expertem
✓ Psaná zpráva s kroky

Začít tady

Nejoblíbenější

Roční Spravování

0,6 % ročně

Správujeme vaše účty celoročně. Rebalancujeme, sledujeme, přizpůsobujeme. Vy si užíváte pokoje.

✓ Měsíční sledování výkonu
✓ Automatické rebalancování
✓ Daňová optimalizace na konci roku
✓ Čtvrtletní video porady
✓ Aktualizace legislativy a váš plán
✓ Neomezené e-mailové otázky
✓ Pomoc s rollover a převodem

Chci být v klidu

Komplexní Rodinné Bohatství

Na míru

Máte víc než 5 milionů? Děti? Nemovitosti? To je jiná liga. Mluvíme se o vás konkrétně.

✓ Integrovaná strategie pro celou rodinu
✓ Průnik s nemovitostní a právní stranou
✓ Generační plánování
✓ Koordinace se svým účetním a právníkem
✓ Čtvrtletní osobní schůzky
✓ Ochrana před chybami těch druhých poradců

Zavolejte nám

Často kladené dotazy k cenám

Proč 0,6 % a ne procento nižší?

Protože za méně peněz nedostanete pozornost, kterou zasloužíte. Viděl jsem 'levné' poradce, kteří vám odpovědi posílají za měsíc. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Naše poplatek pokrývá člověka, který vím, co dělá. Ten člověk je vám dostupný.

Co když mám jen 300 tisíc? Startuji se Orientací?

Úplně rozhodujete. Mnoho klientů začína Orientací, vidí, co je možné, a pak přestoupí na roční spravování. Jiní dělají Orientaci každé dva roky. Je to vaše rozpočet, vaše tempo. My se přizpůsobíme.

Bezpečnostní otázka: Jak se chráníte vůči zneužití účtů?

Nijak. Vy máte vždy plnou kontrolu a viditelnost. My nemáme přístup k vašim penězům. Jsme poradci, ne správci. Doporučujeme, vy autorizujete. Vždycky. Při přidělování investic používáme reputable firmy s regulací.

Jak funguje zrušení, když chci jít s někým jiným?

Žádný problém. Není to manželství. Píšete nám e-mail, my vám pošleme všechna data a analýzy. Konec historie. Věříme si — někdo vás bude chtít zpět. A když se vrátíte, víme přesně, kde jste skončili.

Potřebujete individuální řešení?

Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.

Kontaktovat obchod