Naše služby
Máte 401(k) od staré práce? IRA někde zapomenuté? A pak máte aktuální plán. Není divu, že to vypadá jako chaos. My to v Providence Senior Wealth dělíme jinak. Nevěříme na složité финансní řeči. Prostě vám pomůžeme vrátit kontrolu nad tím, co jste si poctivě vydělaali.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Máte tři, čtyři, možná pět účtů rozprostřených všude? Sjednotíme to do jednoho místa. Méně administrativy. Méně starostí. A hlavně — vidíte jasně, co skutečně máte. Není to o magii. Je to o zdravém rozumu.
- Převod bez daňových sankcí
- Jednoduchý přesun mezi institucemi
- Eliminace zbytečných poplatků
- Ucelený přehled všech aktiv
Služba 1
Vaš 401(k) není jen nádoba. Je to střelba do temného. Podíváme se, co v něm máte, jak se to chová, a jestli to vůbec dělá, co mělo. Pak vám řekneme pravdu — bez lesku.
- Detailní rozbor složení portfolia
- Srovnění poplatků s průměrem
- Doporučení přebalancování
- Ročný check-up zdarma
Služba 3
Vydělávate moc na to, aby jste přispívali přímo do Rotha? To nemusí být konec. Existuje cesta. Není to složité, jenom málo lidí o tom ví. Ukážeme vám, jak na to bezpečně.
- Ověření vaší způsobilosti
- Krok za krokem průvodce procesem
- Příprava všech dokumentů
- Koordinace s vaším účetním
Služba 2
Chcete z IRA ještě před 59½ lety? Existují způsoby. Pravidlo 72(t) vás nemusí zničit daně. Rozumíme těm číslům. Vy jen chcete, aby to fungovalo bez překvapení.
- Výpočet maximálního bezpečného výběru
- Nastavení SEPP transakce
- Daňová optimalizace
- Měsíční monitoring
Služba 1
Úspěch vašeho plánu nestojí a padá na vás. Jak se budou vaše aktiva dědil? Zmeškaný SECURE Act 2.0 a nemáte plán? Pomůžeme vám to přivést do pořádku. Vaše rodina vás za to později poděkuje.
- Přezkoumání beneficientů
- Plán rozdělení majetku
- Minimalizace daní z dědictví
- Koordinace s právníkem
Služba 3
Jednou ročně není dost. Trhy se pohybují. Vaše situace se mění. Tichý monitoring znamená, že se nic nezkazí. Voláme, když je čas jednat. Jinak necháme vše, jak běží.
- Čtvrtletní zpráva o výkonnosti
- Automatické rebalancing
- Taháky při větších daňových změnách
- 24/7 přístup do portálu
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás